1) Tupinambá (Ernesto Nazareth) com Conjunto Época de Ouro
2) Inesquecível (Paulinho da Viola) com Conjunto Época de Ouro
3) Evocação a Jacob (Avena de Castro) com Conjunto Época de Ouro
4) Lembranças de Recife (Rossini Ferreira) com Conjunto Época de Ouro
5) Minha Maria (Pinduca) com Pinduca
6) Passarinho (Pinduca) com Pinduca
7) Coisa boa do Pará (Pinduca - Carlos Mamede) com Pinduca
8) Pra lá e pra cá (Pinduca - Eliana Pittman) com Pinduca
9) Pierrot (Marcello Tupynambá) com Orlando Pinto e conjunto + arr. Guerra Peixe
10) Que sôdade (Marcello Tupynambá) com Orlando Pinto e conjunto + arr. Guerra Peixe
11) Bambuhy (Marcello Tupynambá) com Orlando Pinto e conjunto + arr. Guerra Peixe
12) Xodó (Marcello Tupynambá) com Orlando Pinto e conjunto + arr. Guerra Peixe
13) Colegas da Lira de Xopotó (Ratinho) com Ratinho
14) Sapo no saco (Jararaca) com Jararaca
15) Saxofone Por que choras ? (Ratinho) com Ratinho
16) Espingarda...Pá (Jararaca) com Jararaca
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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