1) Coralina (Albertino Pimentel), com Conjunto Velha Guarda
2) Nosso ranchinho (Donga - J.Cascata), com Conjunto Velha Guarda, na voz de Almirante
3) Patrão, prenda seu gado (João da Bahiana - Pixinguinha - Donga), com Conjunto Velha Guarda
4) Violão amigo / Se ela não vai chorar, nem eu (Bide - Marçal), com Marçal (filho)
5) Tua beleza / Não diga a ela minha residência (Bide - Marçal), com Marçal (filho)
6) Agora é cinza / Meu primeiro amor / A primeira vez / A carta (Bide - Marçal), com Marçal (filho)
7) Casa de Viúva (Evanildo Maia - Paulo Barbosa), com Martins do Pandeiro
8) A nossa amizade (Severino Silva - Ivanildo Martins), com Martins do Pandeiro
9) Chora mulher (Aldir Doudemant - Ivanildo Martins), com Martins do Pandeiro
10) Lá na Fazenda Castanho (Ivone Leão - Heleno Gino), com Ivone Leão e Heleno Gino
11) Alegria de vaqueiro (Ivone Leão - Heleno Gino), com Ivone Leão e Heleno Gino
12) Eu dormindo sonhava (Ivone Leão - Heleno Gino), com Ivone Leão e Heleno Gino
13) Peça licença pra falar de Alagoas (Toinho de Alagoas), com Toinho de Alagoas
14) Vou pro bacurau (João Silva - Messias Holanda - Pedro Maranguape), com Messias Holanda
15) Todo mundo dança (Zé Duarte - Diva - Zé Lourenço), com Zé Duarte
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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