1) Valsa da meia-noite (Tradicional - arr. de Antenógenes Silva) com Antenógenes Silva
2) Última serenata (Antenógenes Silva) com Antenógenes Silva
3) Telefone cruel (Antenógenes Silva - Ernani da Costa Campos) com Antenógenes Silva
4) Não me sais do pensamento (Arnaldo Meirelles - Moacyr Braga) com Antenógenes Silva
5) Um passado feliz (Passarinho do Norte) com José Vicente da Paraíba e Passarinho do Norte
6) Coco Rojão Brasileiro (José Vicente da Paraíba - José Barbosa) com José Vicente da Paraíba e Passarinho do Norte
7) Aboio de gado e rosa (Zé Pernambuco) com José Vicente da Paraíba e Passarinho do Norte
8) Entrevero no Jacá (Barbosa Lessa - Danilo Vital) com Trio Marayá
9) Sambinha Quadrado (Marconi Campos da Silva - Hilton Acioli) com Trio Marayá
10) Cadência do Brasil (Denis Brean - Osvaldo Guilherme) com Trio Marayá
11) Sodade Furadeira (Abreu Junior - Assis Valente) com Trio Marayá
12) Cabide de Molambo (João da Baiana) com Roberto Ribeiro
13) Engenho Novo (Roberto Ribeiro - Joel Menezes) com Roberto Ribeiro
1968
14) Toada (Marcello Tupynambá - Arlindo Leal) com Ely Camargo
15) Viola cantadeira (Marcello Tupynambá) com Ely Camargo
16) Batuque (Marcello Tupynambá - Castello Netto) com Ely Camargo
17) Esperança Vã (Marcello Tupynambá) com Ely Camargo
18) Trigueira (Marcello Tupynambá - Arlindo Leal) com Ely Camargo
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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