1) Pois é (Ataulfo Alves) com Fafá Lemos
2) Conversa de Botequim (Noel Rosa - Vadico) com Fafá Lemos
3) Violino Cigano (Bixio - Cherubini) com Fafá Lemos
4) Fita Amarela (Noel Rosa) com Fafá Lemos
5) Chorando no Choro (Portinho) com Portinho
6) Meu caro amigo (Francis Hime - Chico Buarque) com Portinho
7) Chorinho Serenata (Sivuca) com Portinho
8) Um simples chorinho (Paulinho Nogueira) com Portinho
9) Sentimental (Noca - Carlos Varela) com Noca do Acordeon
10) Evolução (Noca do Acordeon) com Noca do Acordeon
11) Recordando o Líbano (Pedro Santos - Ayrton Amorim - Nelson Mattos) com Noca do Acordeon
12) Gongo Azul (Noca - Geraldo Nunes) com Noca do Acordeon
13) Mato Grosso (Tavinho Moura) com Tavinho Moura
14) Manoelzinho da Crôa (Tavinho Moura) com Tavinho Moura
15) Serra do Ão (Beto Lopes - Tavinho Moura) com Tavinho Moura
16) Pra não morrer de tristeza (João Silva - K-Boclinho) com João Silva
17) De Janeiro a Janeiro (Roberto Stanganelli - Roberto Nunes) com João Silva
18) Forrozinho quente (João Silva) com João Silva
19) Fungo do bom (João Silva - R. Evangelista) com João Silva
Pesquisa, Produção e apresentação: Cacai Nunes
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