1) Duas Contas (Garoto) com Garoto
2) Linda flor que morreu (Jota Soares - Ariowaldo Pires) com Poly e seu conjunto
3) Marilene (Pixinguinha - Benedito Lacerda) com Benedito Lacerda e Pixinguinha
4) Rubro Negro (Jorge Santos) com Waldir Azevedo
5) Balanceiro da Usina (Raul Torres) com Raul Torres e Florêncio
6) Semente (Almir Sater - Paulo Simões) com Almir Sater
7) Meu Pageú (Luiz Gonzaga - Raymundo Grangeiro) com Luiz Gonzaga
8) Súplica Cearense (Gordurinha - Nelinho) com Gordurinha
9) Urrou (Antonio) com Bumba meu Boi Sotaque de Zabumba - Boi de Lauro
10 Espelho Cristalino (Azulão - Curió) com Curió e Azulão
11) Sabiá Bebeu bebeu / Pois é (Tradicional) com Elder Camargo de Passos
12) Homens de Preto (Paulo Ruschell) com Os Tápes
13) Bananeira (Gilberto Gil - João Donato) com Emílio Santiago
14) Vatapá (Dorival Caymmi) com Gal Costa
15) Barracão (Luiz Antonio - Oldemar Magalhães) com José Tobias
16) Canto das Três Raças (Paulo Cesar Pinheiro - Mauro Duarte) com Clara Nunes
Pesquisa, Produção e apresentação: Cacai Nunes
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