1) Da cor do pecado (Alberto de Castro Simoens da Silva) com Jacob do Bandolim, Época de Ouro e Orquestra
2) Lá vem a Baiana (Dorival Caymmi) com Jacob do Bandolim, Época de Ouro e Orquestra
3) Jardim de flores raras (Francisco Matoso - Romualdo Peixoto) com Jacob do Bandolim, Época de Ouro e Orquestra
4) Feitiçaria (Custódio Mesquita - Evaldo Ruy) com Jacob do Bandolim, Época de Ouro e Orquestra
5) Tá-hi (Joubert de Carvalho) com Os Titulares do Ritmo
6) Serra da Boa Esperança (Lamartine Babo) com Os Titulares do Ritmo
7) Prenda minha (Tradicional) com Os Titulares do Ritmo
8) Funeral de um Rei Nagô (Hekel Tavares - Murilo Araújo) com Os Titulares do Ritmo
9) Feliz eu vivo no morro (Josias Pernambuco - Chatim) com Monarco
10) Sofres por querer liberdade (Mijinha - Monarco) com Monarco
11) Silenciar a Mangueira (Cartola) com Monarco
12) Proposta amorosa (Monarco) com Monarco
13) Morrendo de saudade (Anastácia) com Anastácia
14) Um travesseiro só (Anastácia) com Anastácia
15) Fome de carinho (Anastácia - Dominguinhos) com Anastácia
16) Coirana (Anastácia - Dominguinhos) com Anastácia
17) Forró do Seu Vavá (Anastácia) com Anastácia
Pesquisa, Produção e apresentação: Cacai Nunes
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