1) Folia do Divino (Tradicional) com Badia Medeiros: guia (2ª voz e viola caipira), Lucrécio Alves Medeiros: ajudante (1ª voz e viola caipira), Geraldo Costa de Oliveira: resposta (2ª voz e viola caipira), Osmar da Costa Vale: ajudante de resposta (1ª voz e viola caipira), Benedito André da Silva (caixa), Adalcino Fonseca Durães (viola caipira), José Aparecido Pereira da Silva (Rabeca de cinco cordas)
2) Toque antigo (Tradicional - Adapt Badia Medeiros) com Badia Medeiros (Sanfona de 8 baixos), Roberto Corrêa (Viola Caipira) e Cacai Nunes (Violão)
3) Valsa pra aniversário (Badia Medeiros) com Badia Medeiros (Viola Caipira)
4) Pica-pau (Tradicional - Adapt Badia Medeiros) com Badia Medeiros (Sanfona de 8 baixos) e Cacai Nunes (Violão)
5) Carreira de cavalo (Badia Medeiros) com Badia Medeiros (Violão)
6) Arrasta-pé na barraca (Badia Medeiros) com Badia Medeiros (viola caipira)
7) Toque do Rio Preto (Tradicional - Adapt Badia Medeiros) com Badia Medeiros (Viola Caipira)
8) Curraleira de folia (Tradicional) com Diego (1ª voz e violão), Daniel (2{ voz), Badia Medeiros (pandeiro), Edmilson Mendes (pandeiro) e Veríssimo Fernando de Castro (caixa)
9) Brasília era um deserto (Geraldo Afonso Alarcão) com Geraldo Afonso Alarcão (1ª voz e viola caipira), Badia Medeiros (2ª voz e violão), Nego de Brito, Marsivon Mendes, Veríssimo de Castro e Edimilson Mendes (palmas)
10) Inhuma do Badia (Badia Medeiros) com Badia Medeiros (Viola Caipira) Paulo Freire (Viola de Cocho)
11) Recorte do Velhote (Roberto Corrêa) com Roberto Corrêa (voz e viola caipira), Paulo Freire (voz e viola de cocho), Badia Medeiros (Sapateado)
12) Desembolada (Tradicional - Adapt Badia Medeiros) com Badia Medeiros (Voz e viola caipira)
13) Quase Verdade (Badia Medeiros) com Badia Medeiros (2ª voz e viola), Lucrécio Medeiros (1ª voz e viola)
14) Paca cara (Tradicional - Adapt Badia Medeiros) com Badia Medeiros
15) A viola tem amor (Badia Medeiros) com Badia Medeiros (1ª voz e violão) e Roberto Corrêa (2ª voz e viola caipira)
Pesquisa, Produção e apresentação: Cacai Nunes
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