1) Canta Maria (Geraldo Vandré) com Quarteto Novo
2) Misturada (Airto Moreira - Geraldo Vandré) com Quarteto Novo
3) Vim de Santana (Théo de Barros) com Quarteto Novo
4) Fandango (Marcello Tupynambá) com Orlando Pinto e conjunto + arr. Guerra Peixe
5) Trigueira (Marcello Tupynambá) com Orlando Pinto e conjunto + arr. Guerra Peixe
6) Que sodade ! (Marcello Tupynambá) com Orlando Pinto e conjunto + arr. Guerra Peixe
7) Pierrot (Marcello Tupynambá) com Orlando Pinto e conjunto + arr. Guerra Peixe
8) Brincando com a viola (Bambico - Zé Bettio) com Bambico
9) Sanfoneiro folgado (Mario Zan - Motinha) com Bambico
10) De papo pro á (Joubert de Carvalho - Olegário Mariano) com Bambico
11) Seleção de Pagodes nº2
a) Jogo do amor (Zezito - Zeca)
b) Ninho de saudade (Pardinho - Mariporã)
c) minha vez de cantar (Bambico - Dino Franco)
d) Cavalo enxuto (Moacyr dos Santos - Lourival dos Santos)
e) Eu acho é bom (Moacyr dos Santos - Jacozinho)
f) Pé quente (Moacyr dos Santos - Jacozinho), com Bambico
12) Bocochê (Baden Powell - Vinicius de Moraes) com Mônica Salmaso e Paulo Bellinati
13) Tempo de amor (Baden Powell - Vinicius de Moraes) com Mônica Salmaso e Paulo Bellinati
14) Labareda (Baden Powell - Vinicius de Moraes) com Mônica Salmaso e Paulo Bellinati
15) Canto de Xangô (Baden Powell - Vinicius de Moraes) com Mônica Salmaso e Paulo Bellinati
Pesquisa, Produção e apresentação: Cacai Nunes
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