1) André de sapato novo (André Victor Corrêa) com Os Velhinhos Transviados
2) Na onda do berimbau (Oswaldo Nunes) com Os Velhinhos Transviados
3) Café bola branca (Osvaldo Borba - Nancy Wanderley) com Os Velhinhos Transviados
4) Chuá Chuá (Pedro de Sá Pereira - Ari Pavão) com Os Velhinhos Transviados
5) Urubu malandro (Tradicional/Adpt. Lourival de Carvalho "Louro"/Adpt. João de Barro) com Os Velhinhos Transviados
6) Trabalhar, eu não (Aníbal Alves De Almeida "Almeidinha") com Os Velhinhos Transviados
7) Velhinhos da Colombo (João Roberto Kelly) com Os Velhinhos Transviados
8) O xote do Zeferino (Luiz Vieira) com Carmélia Alves
9) Cajueiro doce (Manezinho Araújo - Antônio Maria) com Carmélia Alves
10) Quando o Inverno Chega (Zé Dantas) com Carmélia Alves
11) Forró do Tio Augusto (Luiz Vieira) com Carmélia Alves
12) Dorme (Pernambuco - Ricardo Galeno) com Pernambuco e sua Orquestra
13) Sarambá (J. Thomaz - Duque) com Pernambuco e sua Orquestra
14) Babalu (Maragarida Lecuona) com Pernambuco e sua Orquestra
15) Vem Morena (Luiz Gonzaga - Zé Dantas) com Pernambuco e sua Orquestra
16) Cabeça de cuia (Lenda Piauiense) (João de Deus) com Trio Irakitan
17) A preta Zulmira (Pregão Maranhense) (João de Deus) com Trio Irakitan
18) A velha das ervas bentas (Costa Netto - Edson França) com Trio Irakitan
19) A lenda do Abaeté (Dorival Caymmi) com Trio Irakitan
Pesquisa, Produção e apresentação: Cacai Nunes
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