1) Remelexo (Jacob do Bandolim) com Déo Rian e Quinteto Villa-Lobos
2) Santinha (Anacleto de Medeiros) com Déo Rian e Quinteto Villa-Lobos
3) Menino de ouro (Ernesto Nazareth) com Déo Rian e Quinteto Villa-Lobos
4) Choro da saudade (Augustin Barrios) com Déo Rian e Quinteto Villa-Lobos
5) Deixa comigo (Índio) com Adelaide Chiozzo
6) É samba (Vicente Paiva - Luiz Iglezias - Walter Pinto) com Adelaide Chiozzo
7) Pagode em Xerém (Bide - Sebastião Gomes) com Adelaide Chiozzo
8) Meu veleiro (Lina Pesce) com Adelaide Chiozzo
9) Vida e carnaval (Moraes - Aroldo) com Armandinho e o Trio Elétrico + Moraes Moreira
10) Alegria desafia violência (Osmar - Moraes) com Armandinho e o Trio Elétrico + Moraes Moreira
11) Viva Dodô e Osmar (Moraes Moreira - Zé Américo) com Armandinho e o Trio Elétrico + Moraes Moreira
13) Tereza Tristeza (Chico Buarque) com Zimbo Trio
14) Quem te viu, quem te vê (Chico Buarque) com Zimbo Trio
15) Tem mais samba (Chico Buarque) com Zimbo Trio
16) Vaqueiro do Ceará (Humberto Teixeira - Carlos Barroso) com 4 Azes e 1 Coringa
17) Você foi mais uma (Cícero Nunes) com 4 Azes e 1 Coringa
18) Cariri (Humberto Teixeira - Luiz Gonzaga) com 4 Azes e 1 Coringa
19) O machucado (Zé Dantas - Luiz Gonzaga) com 4 Azes e 1 Coringa
Pesquisa, Produção e apresentação: Cacai Nunes
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