1) O orvalho vem caindo (Noel Rosa - Kid Pepe) com Raul de Barros e sua orquestra
2) Gadú namorando (Alcyr Pires Vermelho - Lalau com Raul de Barros e sua orquestra
3) Escada da Penha (Uzias da Silva - Alventino Cavalcanti) com Raul de Barros e sua orquestra
4) Na Glória (Raul de Barros - Ary dos Santos) com Raul de Barros e sua orquestra
5) Tic-tac do meu coração (Alcyr Pires Vermelho - Walfrido Silva) com Carmen Miranda
6) A preta do acarajé (Dorival Caymmi) com Carmen Miranda e Dorival Caymmi
7) Fon-fon (João de Barro - Alberto Ribeiro) com Carmen Miranda e Sylvio Caldas
8) Índio mescaleiro (Julião - Piraci) com Julião e conjunto
9) Harpeando a viola (Julião - Biguá) com Julião e conjunto
10) Deixando o Paraguai (Julião - Oscar) com Julião e conjunto
11) De papo pro á (Olegário Mariano - Joubert de Carvalho) com Julião e conjunto
12) Cantiga de masseiro (Alberto Lopes - Sivuca) com Os Cancioneiros
13) Nós num have (Zé Dantas) com Os Cancioneiros
14) Moenda de engenho (Waldir Silva) com Os Cancioneiros
15) Matuto (Onildo Almeida) com Os Cancioneiros
16) Pra não morrer de tristeza (João Silva - K-Boclinho) com João Silva
17) Vendendo gado (João Silva) com João Silva
18) Meu Juazeiro (João Silva – Alventino Cavalcanti) com João Silva
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
2) Gadú namorando (Alcyr Pires Vermelho - Lalau com Raul de Barros e sua orquestra
3) Escada da Penha (Uzias da Silva - Alventino Cavalcanti) com Raul de Barros e sua orquestra
4) Na Glória (Raul de Barros - Ary dos Santos) com Raul de Barros e sua orquestra
5) Tic-tac do meu coração (Alcyr Pires Vermelho - Walfrido Silva) com Carmen Miranda
6) A preta do acarajé (Dorival Caymmi) com Carmen Miranda e Dorival Caymmi
7) Fon-fon (João de Barro - Alberto Ribeiro) com Carmen Miranda e Sylvio Caldas
8) Índio mescaleiro (Julião - Piraci) com Julião e conjunto
9) Harpeando a viola (Julião - Biguá) com Julião e conjunto
10) Deixando o Paraguai (Julião - Oscar) com Julião e conjunto
11) De papo pro á (Olegário Mariano - Joubert de Carvalho) com Julião e conjunto
12) Cantiga de masseiro (Alberto Lopes - Sivuca) com Os Cancioneiros
13) Nós num have (Zé Dantas) com Os Cancioneiros
14) Moenda de engenho (Waldir Silva) com Os Cancioneiros
15) Matuto (Onildo Almeida) com Os Cancioneiros
16) Pra não morrer de tristeza (João Silva - K-Boclinho) com João Silva
17) Vendendo gado (João Silva) com João Silva
18) Meu Juazeiro (João Silva – Alventino Cavalcanti) com João Silva
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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