1) Festa do samba (Denis Brean - Osvaldo Guilherme) com Henrique Simonetti e sua orquestra
2) Marrequinha (Denis Brean - Blota Jr) com Henrique Simonetti e sua orquestra
3) A moda é cavaquinho (Denis Brean) com Henrique Simonetti e sua orquestra
4) Lavadeira do Uruguai (José João Sampaio da Silva - Noel Guarany) com Noel Guarany
5) Defeito (Noel Guarany) com Noel Guarany
6) Índia Cruda (Orozco) com Noel Guarany
7) Matuto (J.M Alves) com Alberto Calçada
8) Galopando (Feliciano Brunelli) com Alberto Calçada
9) Saci (João Baptista do Nascimento) com Alberto Calçada
10) Sertanejo (Alberto Calçada) com Alberto Calçada
11) Gamadinho (Codó) com Codó
12) Minha favela (Codó - Francisco Pinto) com Codó
13) Confiança (Alcebíades Nogueira - Luiz de França) com Codó
14) Capoeira Três (Codó) com Codó
15) Rio Antigo (Altamiro Carrilho) com Pernambuco do Pandeiro e conjunto
16) No tempo do imperador (Guio de Morais) com Pernambuco do Pandeiro e conjunto
17) A dança da moda (Luiz Gonzaga - Zé Dantas) com Pernambuco do Pandeiro e conjunto
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
10) Sertanejo (Alberto Calçada) com Alberto Calçada
11) Gamadinho (Codó) com Codó
12) Minha favela (Codó - Francisco Pinto) com Codó
13) Confiança (Alcebíades Nogueira - Luiz de França) com Codó
14) Capoeira Três (Codó) com Codó
15) Rio Antigo (Altamiro Carrilho) com Pernambuco do Pandeiro e conjunto
16) No tempo do imperador (Guio de Morais) com Pernambuco do Pandeiro e conjunto
17) A dança da moda (Luiz Gonzaga - Zé Dantas) com Pernambuco do Pandeiro e conjunto
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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