1) Vamos dançar (Geraldo Medeiros) com Geraldo Medeiros e seus colegas
2) Maxixando (Geraldo Medeiros - Carvalhinho) com Geraldo Medeiros e seus colegas
3) Sambambáia (Pachequinho) com Geraldo Medeiros e seus colegas
4) Tio Sam no choro (Geraldo Medeiros - Carvalhinho) com Geraldo Medeiros e seus colegas
5) Adeus à sanfona (Dilú Mello - Celso Guimarães Filho) com Dilu Mello
6) A canção dos velhinhos (Dilu Mello) com Dilu Mello
7) Toada do jangadeiro (Enock Figueiredo - Ovídio Chaves) com Dilu Mello
8) El arriero (Atahualpa Yupanqui) com Dilu Mello
9) Eu quero um samba (Haroldo Barbosa - Janet de Almeida) com Os demônios da garoa
10) A voz do morro (Zé Keti) com Os demônios da garoa
11) Saudosa maloca (Adoniran Barbosa) com Os demônios da garoa
12) Caboclo d'Água (Tavinho Moura) com Tavinho Moura
13) Encontro das águas (Tavinho Moura) com Tavinho Moura
14) A terra tremeu (Sacramento) / Off (Roberto Mendes - J. Velloso) com Maria Bethânia
15) Noite de cristal (Caetano Veloso) / Bandeira branca(Max Nunes - Laércio Alves) com Maria Bethânia
16) Eu e água (Caetano Veloso) com Maria Bethânia
17) O ciúme (Caetando Veloso) com Maria Bethânia
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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