1) Lundu (Francisco Mignone) com Sérgio e Odair Assad
2) Lenda Sertaneja (Francisco Mignone) com Sérgio e Odair Assad
3) 3º mov do Concerto para 2 violões, oboé e orquestra (Radamés Gnatalli) com Sérgio e Odair Assad e participação da Orquestra Armorial do Maestro Cussy de Almeida
4) As três cuiabanas (Carreirinho - Zé Carreiro) com Liu e Léu
5) Festa de Barretos (João Domiciano da Costa) com Liu e Léu
6) Companheiro do Ferreirinha (Germano Galdinho - Pinheirinho) com Liu e Léu
7) Chorando baixinho (Abel Ferreira) com Renato Tito e seu conjunto
8) Sugestivo (Moacyr Silva) com Renato Tito e seu conjunto
9) Amanhecendo em Copacabana (Dilson Dória - João Barone) com Renato Tito e seu conjunto
10) Espelho cristalino (Azulão - Curió) com Azulão e Curió
11) Lá no alto mar (Azulão - Curió) com Azulão e Curió
12) Fá-eu-á (Tradicional) com José Prates
13) Imbarabaô (Tradicional) com José Prates
14) Imbaê-sofá (Tradicional) com José Prates
15) Maracatu de Dona Santa (José Prates) com José Prates
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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