1) Sal e pimenta (Newton Ramalho - Nazareno de Brito) com Ed Maciel e seus cariocas Serenaders
2) Um chorinho diferente (Gaúcho) com Ed Maciel e seus cariocas Serenaders
3) Mulher rendeira (Tradicional) com Ed Maciel e seus cariocas Serenaders
4) Confiança (Alcebíades Nogueira - Luiz de França) com Ed Maciel e seus cariocas Serenaders
5) Vapor de cachoeira (Tradicional) com Bloco da Palhoça
6) A moça e a mosca (Tradicional) com Bloco da Palhoça
7) Papagaio canta (Tradicional) com Bloco da Palhoça
8) Tangolomango (Tradicional) com Bloco da Palhoça
9) Meus cabelos brancos / Praça do Brás / Ponta de pedras (Antonio Baracho da Silva) com Baracho e seus cirandeiros
10) Ricaço de Goiás (Nequinha) com Trio Estrela de Ouro (Nequito - Nequinha - Tercides Pereira)
11) Festa na Lapa (Nequinha) com Trio Estrela de Ouro (Nequito - Nequinha - Tercides Pereira)
12) Futebol dos artistas (Nequito - Nequinha - Mauricio Oliveira) com Trio Estrela de Ouro (Nequito - Nequinha - Tercides Pereira)
13) Flor do amor (Almir Sater) com Almir Sater
14) No quintal de casa (Almir Sater) com Almir Sater
15) Semente (Almir Sater - Paulo Simões) com Almir Sater
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
12) Futebol dos artistas (Nequito - Nequinha - Mauricio Oliveira) com Trio Estrela de Ouro (Nequito - Nequinha - Tercides Pereira)
13) Flor do amor (Almir Sater) com Almir Sater
14) No quintal de casa (Almir Sater) com Almir Sater
15) Semente (Almir Sater - Paulo Simões) com Almir Sater
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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