1) Fervoroso (Miguel Lima) com Luiz Americano e Regional do Canhoto
2) Modulando (Gerôncio Cardoso) com Luiz Americano e Regional do Canhoto
3) Intrigas do boteco do Padilha (Luiz Americano) com Luiz Americano e Regional do Canhoto
4) Luiz Americando no Lido (Luiz Americano) com Luiz Americano e Regional do Canhoto
5) Maria Tereza (Benjamin Ribeiro) com Nerino Silva, Regional de Poly + Orquestra de Élcio Alvarez
6) Minha gratidão (Joly Sanches - Alberto Roy) com Nerino Silva, Regional de Poly + Orquestra de Élcio Alvarez
7) Pelé e Kiki (Jair Gonçalves) com Nerino Silva, Regional de Poly + Orquestra de Élcio Alvarez
8) Valsa da meia noite (Tradicional - Arranjo de Julião - Piraci) com Julião e seu conjunto
9) Deixando o Paraguai (Julião - Oscar) com Julião e seu conjunto
10) Tristezas do Jeca (Angelino de Oliveira) com Julião e seu conjunto
11) Tendência (Dona Ivone Lara - Jorge Aragão) com Beth Carvalho
12) Morrendo de saudade (Wilson Moreira - Nei Lopes) com Beth Carvalho
13) Gorjear da passarada (Argemiro - Casquinha) com Beth Carvalho
14) Dança da solidão (Paulinho da Viola) com Beth Carvalho
15) Pregões de Pernambuco (Gilvan Chaves) com Gilvan Chaves
16) Oiá do meio dia (Gilvan Chaves) com Gilvan Chaves
17) Riqueza do pescador (Gilvan Chaves) com Gilvan Chaves
18) Fazendo jangada (Gilvan Chaves) com Gilvan Chaves
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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