1) Carioquinha (Waldir Azevedo) com Henrique Cazes
2) Luz e sombra (Waldir Azevedo) com Henrique Cazes
3) Delicado (Waldir Azevedo) com Henrique Cazes
4) Chico Beleza (Catulo da Paixão Cearense) com Lima Duarte e fundo musical de Oswaldo Sbarro intrepretando Gaúcho (Corta-Jaca) de Chiquinha Gonzaga
5) A dor e a alegria (Catulo da Paixão Cearense) com Lima Duarte e fundo musical de Muraro intrepretando Cruz Perigo, de Ernesto Nazareth e Oswaldo Sbarro intrepretando Só pelo amor vale a vida de Zequinha de Abreu - Demosthenes
6) O violão (Catulo da Paixão Cearense) com Lima Duarte e fundo musical de Oswaldo Sbarro interpretando Abismo de Rosas de Américo Jacomino (Canhoto)
7) Gaúcho peleador (Pedro Raymundo) com Pedro Raymundo e Regional
8) A nossa valsa (Pedro Raymundo) com Pedro Raymundo e Regional
9) Adeus Mariana (Pedro Raymundo) com Pedro Raymundo e Regional
10) Escadaria (Pedro Raymundo) com Pedro Raymundo e Regional
11) Lencinho de Inhanduty (Nhô Fio - Piraci) com Duo Ciriema
12) Pecado de amor (Nizio - Piraci) com Duo Ciriema
13) Oh ! Ciriema (Mario Zan - Nhô Pai) com Duo Ciriema
14) Vira moenda (Capiba) com Guerra Peixe, Orquestra RGE e Titulares do Ritmo
15) Porque você não me quer (Capiba) com Guerra Peixe, Orquestra RGE e Titulares do Ritmo
16) É de tororó (Capiba) com Guerra Peixe, Orquestra RGE e Titulares do Ritmo
17) Eh Luanda (Capiba) com Guerra Peixe, Orquestra RGE e Titulares do Ritmo
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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