1) Bobo alegre (Abel Ferreira) com Abel Ferreira e seu conjunto
2) Rumbaraque (Abel Ferreira) com Abel Ferreira e seu conjunto
3) Baião no deserto (Abel Ferreira - José Menezes de França) com Abel Ferreira e seu conjunto
4) Sina de violeiro (Renato Teixeira) com Renato Teixeira
5) Amora (Renato Teixeira) com Renato Teixeira
6) Cavalo Bravo (Renato Teixeira) com Renato Teixeira
7) Capelinha de Santos Reis (Moreno - Moreninho) com Moreno e Moreninho e sua Embaixada
8) Encontro do presépio (Moreno - Moreninho) com Moreno e Moreninho e sua Embaixada
9) Três Reis do Oriente (Moreno - Moreninho) com Moreno e Moreninho e sua Embaixada
10) Exaltação ao Brasil em sextilha (Otacílio Batista - Diniz Vitorino) com Otacílio Batista e Diniz Vitorino
11) Quando o Sol da manhã beija as campinas, o sertão se desmancha em poesia (Otacílio Batista - Diniz Vitorino) com Otacílio Batista e Diniz Vitorino
12) Meu irmão não vá (João Mello) com João Mello
13) Sergipinho (João Mello) com João Mello
14) Berimbau (João Mello) com João Mello
15) Fiquei na Bahia (João Mello) com João Mello
16) Chamado do mar (João Mello) com João Mello
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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