1) O vento (Dorival Caymmi) com Vanja Orico
2) Roda Carreta (Paulo Ruschell) com Vanja Orico
3) O apito no samba (Luiz Bandeira) com Ed Maciel e seus cariocas Serenaders
4) Saudades da Bahia (Dorival Caymmi) com Ed Maciel e seus cariocas Serenaders
5) Na cadência do samba (Luiz Bandeira) com Ed Maciel e seus cariocas Serenaders
6) Pai Orixá (Edgar Ferreira) com Jackson do Pandeiro
7) Boi Tungão (Jackson do Pandeiro) com Jackson do Pandeiro
8) 4x1 (Damião Florênci - José Gomes) com Jackson do Pandeiro e Almira Castilho
9) Tarimá (Nivaldo Lima - Almira Castilho) com Almira Castilho
10) O glosador (Catulo de Paula) com Catulo de Paula
11) De Maria só o nome (Catulo de Paula) com Catulo de Paula
12) Varinha de condão (Catulo de Paula - Fernando Lopes) com Catulo de Paula
13) Otinderê (Leyde Olivê) com Edson Lopes e Orquestra, apresentação de Domício Costa e texto de Elza Fiuza
14) Mãe preta (Caco Velho - Piratini) com Edson Lopes e Orquestra, apresentação de Domício Costa e texto de Elza Fiuza
15) Lenda do barbado (Beduíno Filho) com Edson Lopes e Orquestra, apresentação de Domício Costa e texto de Elza Fiuza.
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
3) O apito no samba (Luiz Bandeira) com Ed Maciel e seus cariocas Serenaders
4) Saudades da Bahia (Dorival Caymmi) com Ed Maciel e seus cariocas Serenaders
5) Na cadência do samba (Luiz Bandeira) com Ed Maciel e seus cariocas Serenaders
6) Pai Orixá (Edgar Ferreira) com Jackson do Pandeiro
7) Boi Tungão (Jackson do Pandeiro) com Jackson do Pandeiro
8) 4x1 (Damião Florênci - José Gomes) com Jackson do Pandeiro e Almira Castilho
9) Tarimá (Nivaldo Lima - Almira Castilho) com Almira Castilho
10) O glosador (Catulo de Paula) com Catulo de Paula
11) De Maria só o nome (Catulo de Paula) com Catulo de Paula
12) Varinha de condão (Catulo de Paula - Fernando Lopes) com Catulo de Paula
13) Otinderê (Leyde Olivê) com Edson Lopes e Orquestra, apresentação de Domício Costa e texto de Elza Fiuza
14) Mãe preta (Caco Velho - Piratini) com Edson Lopes e Orquestra, apresentação de Domício Costa e texto de Elza Fiuza
15) Lenda do barbado (Beduíno Filho) com Edson Lopes e Orquestra, apresentação de Domício Costa e texto de Elza Fiuza.
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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