1) Remexendo (Radamés Gnattali) com Orquestra de Cordas Brasileiras
2) Sarau para Radamés (Paulinho da Viola) com Orquestra de Cordas Brasileiras
3) Congada (Francisco Mignone) com Orquestra de Cordas Brasileiras
4) Santa Morena (Jacob do Bandolim) com Orquestra de Cordas Brasileiras
5) Mato Grosso (Tavinho Moura) com Tavinho Moura
6) Mineiro Pau (Tavinho Moura) com Tavinho Moura
7) Serra do Ão (Beto Lopes - Tavinho Moura) com Tavinho Moura
8) Inhuma do Brejo (Tavinho Moura) com Tavinho Moura
9) Manoelzim da Crôa (Tavinho Moura) com Tavinho Moura
10) Sem exageros (F. Godoy) com Guio de Morais e sua música de dança
11) Travesso (Ernesto Nazareth) com Guio de Morais e sua música de dança
12) Ameno Resedá (Ernesto Nazareth) com Guio de Morais e sua música de dança
13) Cururu (F. Godoy) com Guio de Morais e sua música de dança
14) Retirada (Elomar) com Elomar
15) Acalanto (Elomar) com Elomar
16) O pedido (Elomar) com Elomar
17) O violeiro (Elomar) com Elomar
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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