1) Um sax no morro (Pedro Santos) com Irmãos Araújo
2) Lamento (Djalma Ferreira - Luiz Antônio) com Irmãos Araújo
3) Chorinho do cacau (Manoel Araújo) com Irmãos Araújo
4) Teleguiado (K-Ximbinho) com Irmãos Araújo
5) Jangada não anda só (Gilvan Chaves) com Gilvan Chaves
6) Lenda do pescador (Gilvan Chaves) com Gilvan Chaves
7) Mocambo de paia (Gilvan Chaves) com Gilvan Chaves
8) Onda vem, onda vai (Gilvan Chaves) com Gilvan Chaves
9) Eu não tenho a quem beijar (Gilvan Chaves) com Gilvan Chaves
10) Alma de violinos (Alcyr Pires Vermelho - Lamartine Babo) com Radamés Gnattali e orquestra
11) Deusa da minha rua (Newton Teixeira - Jorge Faraj) com Radamés Gnattali e orquestra
12) Branca (Zequinha de Abreu) com Radamés Gnattali e orquestra
13) Flor do mal (Santos Coelho - Domingos Correia) com Radamés Gnattali e orquestra
14) Baião do chofer (Miguel Gustavo) com Trio Nagô
15) Birimbau (João Mello - Clodoaldo Brito) com Vanja Orico
16) Rolete de cana (Oswaldo Santiago - Dilú Mello) com Jorge Fernandes
17) Choveu no Ceará (Catulo de Paula) Trio Marayá
9) Eu não tenho a quem beijar (Gilvan Chaves) com Gilvan Chaves
10) Alma de violinos (Alcyr Pires Vermelho - Lamartine Babo) com Radamés Gnattali e orquestra
11) Deusa da minha rua (Newton Teixeira - Jorge Faraj) com Radamés Gnattali e orquestra
12) Branca (Zequinha de Abreu) com Radamés Gnattali e orquestra
13) Flor do mal (Santos Coelho - Domingos Correia) com Radamés Gnattali e orquestra
14) Baião do chofer (Miguel Gustavo) com Trio Nagô
15) Birimbau (João Mello - Clodoaldo Brito) com Vanja Orico
16) Rolete de cana (Oswaldo Santiago - Dilú Mello) com Jorge Fernandes
17) Choveu no Ceará (Catulo de Paula) Trio Marayá
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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