1) Na baixa do sapateiro (Ary Barroso) com Lolo Martinez e sua orquestra
2) Copacabana (João de Barro - Alberto Ribeiro) com Lolo Martinez e sua orquestra
3) Brincando (Lalo Schifrin) com Lolo Martinez e sua orquestra
4) Demain (Daniel Ibanez) com Lolo Martinez e sua orquestra
5) Saudade do Ceará (João da Silva - Bucy Moreira - João Sales) com Walter Damasceno e Regional do Canhoto
6) Eu sou pernambucano (Manoel Moreira - Antonio da Silva) com Walter Damasceno e Regional do Canhoto
7) Reminiscência (Inhozinho - Tito Mendes) com Walter Damasceno e Regional do Canhoto
8) Eu também sou irmão (J. Ferreira - Mário Luis) com Walter Damasceno e Regional do Canhoto
9) Coco com C (Buco do Pandeiro - O. Freitas) com Walter Damasceno e Regional do Canhoto
10) Maluquinho de amor (Luis Mariozzi - Serafim Costa Almeida) com Mario Zan
11) Subindo a lua (Nilo Silva - Wanderley Zan) com Mario Zan
12) Minha caboclinha (Mário Zan - Piraci) com Mario Zan
13) Sertaneja (René Bittencourt) com Mario Zan
14) Canção das cantigas de minha terra (Roberto Lima) com Roberto Lima + Coro
15) A rolinha (Tradicional) com Fátima de Brito: Voz, Tico: Violão
16) Luizinho no frevo (Clóvis Pereira) com Sando: Flauta, Marco Antonio Caneca: Piano
17) Roda de côcos (Tradicional) com Coqueiro Juaçaba + Coro
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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