1) Merengue na Ponta Negra (Luiz dos Santos - Neilor de Oliveira) com Saraiva
2) Aguente Felipe (Luiz dos Santos - Nascimento Filho) com Saraiva
3) Confusão no baião (Luiz dos Santos - R. Caruso) com Saraiva
4) No Ceará o frevo é assm (Luiz dos Santos) com Saraiva
5) Não Posso Nem Comigo (Herivelto Martins - Benedito Lacerda) com Quatro Ases e um Coringa
6) Derramaro o gai (Luiz Gonzaga - Zé Dantas) com Quatro Ases e um Coringa
7) Cabelos brancos (Herivelto Martins - Marino Pinto) com Quatro Ases e um Coringa
8) Boneca de Pano (Assis Valente) com Quatro Ases e um Coringa
9) Marinheiro (Tradicional) com Moçambique dos Arturos, de Contagem/MG)
10) Marreco (Tradicional) com Catopé de Oliveira/MG
11) Coletânea e Adeus-Adeus (Tradicional) com Marujada de Montes Claros/MG
12) Seja lá como for (Berico - Franco Ferreira) com Fafá Lemos e seu conjunto
13) Chega de saudade (Tom Jobim - Vinicius de Moraes) com Fafá Lemos e seu conjunto
14) Falsa baiana (Geraldo Pereira) com Fafá Lemos e seu conjunto
15) Baiana dengosa (Elias Salomé - Lopes Rodrigues) com Lourdinha Brasil
16) Pía do Mutum (Tradicional) com Lourdinha Brasil
17) Nhapopé (Tradicional) com Lourdinha Brasil
18) Escravo do engenho ((Mário Pereira Dos Santos "Xandu") com Lourdinha Brasil
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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