2) Canta Brasil (David Nasser - Alcir Pyres Vermelho) com Mario Gennari Filho
3) Zíngara (Joubert de Carvalho) com Mario Gennari Filho
4) Baião Caçula (Mario Gennari Filho) com Mario Gennari Filho
5) Serra da Boa Esperança (Lamartine Babo) com Os Titulares do Ritmo
6) Prenda minha (Trad. Em arr. De Francisco de Oliveira, Chico) com Os Titulares do Ritmo
7) Funeral de um Rei Nagô (Heckel Tavares - Murilo Araújo) com Os Titulares do Ritmo
8) Pedro Cem (João Rodrigues - Wernecy Pinto) com Sacy
9) Perigo de morte (Gordurinha - Wilson de Morais) com Sacy
10) Deus me ouviu (Carlos Magno - Jota Ferreira) com Sacy
11) Mãe da lua (João Rodrigues - João Barone) com Sacy
12) Amor de escravo (Abigail Moura) com Orquestra Afro-Brasileira
13) Saudação ao Rei Nagô (Abigail Moura) com Orquestra Afro-Brasileira
14) Obaluayê (Abigail Moura) com Orquestra Afro-Brasileira
15) Babalaô (Abigail Moura) com Orquestra Afro-Brasileira
16) Calunga (Abigail Moura) com Orquestra Afro-Brasileira
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes 1) O M da minha mão (Mario Gennari Filho - Ribeiro Filho) com Mario Gennari Filho
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