1) Veneza (Capitão Rangel) com Nivaldo (flauta), Alencar (violão de 7 cordas), Américo (violão de 6 cordas), Niromar (violão de 6 cordas), Chico (cavaquinho) e Pinheirinho (pandeiro)
2) Sorrir dormindo (Juca Kalut) com Nivaldo (flauta), Alencar (violão de 7 cordas), Américo (violão de 6 cordas), Niromar (violão de 6 cordas),
3) Romance de uma valsa (Rubens Leal Brito) com Nivaldo (flauta), Alencar (violão de 7 cordas), Américo (violão de 6 cordas), César (violão de 6 cordas)
4) Seu Lourenço no vinho (Pixinguinha -Benedito Lacerda) com Nivaldo (flauta), Alencar (violão de 7 cordas), Américo (violão de 6 cordas), César (violão de 6 cordas), Chico (cavaquinho) e Pinheirinho (pandeiro)
5) A velha das ervas bentas (Costa Netto - Edson França) com Trio Irakitan
6) A lenda do Abaeté (Dorival Caymmi) com Trio Irakitan
7) Vendedor de tabuleiro (Edson França - Costa Netto) com Trio Irakitan
8) Cabeça de cuia (Lenda Piauiense - João de Deus) com Trio Irakitan
9) Nossos momentos (Haroldo Barbosa - Luís Reis) com Zé Bodega e a Orquestra de Severino Araújo
11) Quero morrer no carnaval (Luís Antônio - Eurico Campos) com Zé Bodega e a Orquestra de Severino Araújo
12) Onde estava eu (Armando Cavalcanti - Victor Freire) com Zé Bodega e a Orquestra de Severino Araújo
13) Àgua de beber (Antonio Carlos Jobim - Vinícius de Moraes) com Zé Bodega e a Orquestra de Severino Araújo
14) O conde (Evaldo Gouveira - Jair Amorim) com Jair Rodrigues
15) O amor e a rosa (Evaldo Gouveira - Jair Amorim) com Jair Rodrigues
16) Se houvesse um jeito (Gilson de Souza) com Jair Rodrigues
17) Bereketê (Ederaldo Gentil) com Jair Rodrigues
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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