1) Razão do meu sofrer (Antenógenes Silva), com Antenógenes Silva
2) Última Serenata (Antenógenes Silva), com Antenógenes Silva
3) Até o mar chorou (Antenógenes Silva), com Antenógenes Silva
4) Maquinista do trem (Tradicional), com Fernando dos Santos
5) Saia Rôta (Tradicional), com Fernando dos Santos
6) Caboclo no Mar / Pisada do Caboclo (Tradicional), com Fernando dos Santos
7) Rabecada (José Menezes), com Sa Grama
8) Cantiga (Clóvis Pereira), com Sa Grama
9) Tábua de Pirulito (Sérgio Campelo), com Sa Grama
10) Légua Tirana (Luiz Gonzaga - Humberto Teixeira), com Sa Grama
11) Adeus…adeus (Bezerra da Silva – Lunguinho), com Alventino Cavalcanti
12) Sofre quem tem amor (Bidoca – J. Lisboa – Hélio Nascimento), com Alventino Cavalcanti
13) Ensaio de Rua (Barbosa da Silva – Otávio Lima – José Lima), com Alventino Cavalcanti
14) Malê Debalê (Edil Pacheco - Paulo Cesar Pinheiro), com Lazzo
15) Ijexá (Edil Pacheco - Paulo Cesar Pinheiro), com Tribo Nação Ijexá
16) Oju Obá (Edil Pacheco - Paulo Cesar Pinheiro), com Gilberto Gil
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
Textos: Gabriela Tunes
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