1) Amoroso (Garoto - Luiz Bittencourt) com Renato Tito e seu conjunto
2) Sugestivo (Moacyr Silva) com Renato Tito e seu conjunto
3) Amanhecendo em Copacabana (Dilson Dória - João Barone) com Renato Tito e seu conjunto
4) Chorando baixinho (Abel Ferreira) com Renato Tito e seu conjunto
5) Não precisa pagar (Miguel Bauso - Bucy Moreira) com Joel e Gaucho
6) Eu também quero roubar (Hervê Cordovil) com Joel e Gaucho
7) Batuque na cozinha (Antonio Nassara - Rubens Soares) com Joel e Gaucho
8) Tambatajá (Waldemar Henrique) com Maria Lucia Godoy
9) Uirapuru (Waldemar Henrique) com Maria Lucia Godoy
10) Murucututu (Recolhida por Mario de Andrade) com Maria Lucia Godoy
11) Foi boto sinhá (Waldemar Henrique - Antonio Tavernard) com Maria Lucia Godoy
12) Calangueando com Zé Côco (Aparício Ribeiro) com Aparício Ribeiro
13) Dança das Formigas (Aparício Ribeiro) com Aparício Ribeiro
14) Rei Senhor, Rei Zumbi, Rei Nagô (João Nogueira - Paulo Cesar Pinheiro) com João Nogueira
15) Terra gira (João Nogueira) com João Nogueira
16) De amor é bom (Edil Pacheco - João Nogueira) com João Nogueira
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
Textos: Gabriela Tunes
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