1) Um chorinho em aldeia (Severino Araújo), com Severino Araújo e Orquestra Tabajara
2) Relembrando o Norte (Severino Araújo), com Severino Araújo e Orquestra Tabajara
3) Baião (Luiz Gonzaga - Humberto Teixeira), com Severino Araújo e Orquestra Tabajara
4) Choros, etc...Clarinetes (Severino Araújo), com Severino Araújo e Orquestra Tabajara
5) Rainha de Tamba (Zé do Norte), com Zé do Norte e seus Guriatãs
6) Meu pião (Zé do Norte), com Zé do Norte e seus Guriatãs
7) Caminhando com Deus (Zé do Norte), com Zé do Norte e seus Guriatãs
8) Portugal meu Tataravô (Zé do Norte), com Zé do Norte e seus Guriatãs
9) Não me abandones (Zé do Rancho - Zacarias Mourão), com Zé do Rancho
10) O Despertar da Montanha (Eduardo Souto), com Zé do Rancho
11) Jeca Magoado (Elpídio dos Santos), com Mazzaropi
12) Lamparina do Nordeste (Elpídio dos Santos), com Mazzaropi
13) Coração amigo (Ely Silva - Cesar Brasil), com Mazzaropi
14) Fogo no Rancho (Elpídio dos Santos - Anacleto Rosas), com Mazzaropi
15) Acauã (Zé Dantas), com José Tobias
16) Cafuné (Denis Brean - Gilberto Martins), com José Tobias
17) Lua luá (Teófilo de Barros - S. Lopes), com José Tobias
18) Eh! Uá! Calunga (Capiba), com José Tobias
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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