1) Estudo nº5 (Egberto Gismonti) com Egberto Gismonti
2) Computador (Egberto Gismonti) com Egberto Gismonti
3) Salvador (Egberto Gismonti) com Egberto Gismonti
4) Bendito de N.S das Candeias (Tradicional) com Cego Oliveira
6) Bendito de N.S do Socorro (Tradicional) com Cego Oliveira
7) Tango maxixe (Autor desconhecido) com banda montada pra gravar o LP Maxixes - Três séculos de música brasileira
8) Pinicando (Pedro Salgado) com banda montada pra gravar o LP Maxixes - Três séculos de música brasileira
9) Sô capoêra (Autor desconhecido) com banda montada pra gravar o LP Maxixes - Três séculos de música brasileira
10) Como é belo o carnaval (Autor desconhecido) com banda montada pra gravar o LP Maxixes - Três séculos de música brasileira
11) Lobisomem (Piracicaba - Zé Dourado) com Abel e Caim
12) Recordando minha terra (Bruno Linhares - Elpídio Medeiros) com Abel e Caim
13) Chegou sua vez de chorar (Zezito - Caim) com Abel e Caim
14) Caminho do Céu (Lourival dos Santos - Tião Carreiro) com Abel e Caim
15) A feira de São Cristóvão (Luiz Moreno - Abdias) com Edson Duarte
16) Valente é o bem-te-vi (Oswaldo Eurico - Vadeca Lima) com Josa Vaqueiro do Sertão
17) Abandonou-me por outro (Jacinto Silva) com Jacinto Silva
18) Moinho d'água (Edson França - Francisco Elion) com Trio Nordestino
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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