1) Mazurca nº 2 (José de Oliveira Queiroz) com Antonio Carlos Barbosa Lima
2) Estudo nº 5 (José de Oliveira Queiroz) com Antonio Carlos Barbosa Lima
3) Prelúdio nº 1 (José de Oliveira Queiroz) com Antonio Carlos Barbosa Lima
4) Frevo no Piraquê (Geraldo Medeiros) com Orquestra Polydor
5) Dê um pulinho pra frente (Claribaldo Passos) com Orquestra Polydor
6) Capenga não forma (Baltazer Carvalho) com Orquestra Polydor
7) Carabina (Luiz Bandeira) com Orquestra Polydor
8) Boiadeiro Errante (Teddy Vieira) com Toninho Ferragutti e Neymar Dias
9) Cavalo Preto (Anacleto Rosas Jr) com Toninho Ferragutti e Neymar Dias
10) Olímpico (Toninho Ferragutti) com Toninho Ferragutti e Neymar Dias
11) Tristezas do Jeca (Angelino de Oliveira) com Toninho Ferragutti e Neymar Dias
12) Ogun Tayò Sè Mariwò (Fábio Gomes) com Afoxé Oya Alaxé
13) Afoxé Yiá Mi - Titi Ayê (Fábio Gomes - Maria Helena) com Afoxé Oya Alaxé
1978
14) Sangue Latino (João Ricardo - Paulinho Mendonça) com Ney Matogrosso
15) Pra não morrer de tristeza (João Silva - K-Boclinho) com Ney Matogrosso
16) América do Sul (Paulo Machado) com Ney Matogrosso
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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