1) Trepidante (Renato Torres) com Simpatia
2) Dinorah (Benedito Lacerda - José Ferreira Ramos) com Simpatia
3) Baião Bossa Nova (Olivia B. Figueiredo - Luiz Antonio) com Simpatia
4) Baião do Simpatia (Renato Torres) com Simpatia
5) Vingança (José Maria de Abreu - Francisco Mattoso) com Gastão Formenti
6) Zíngara (Joubert de Carvalho - Olegário Mariano) com Gastão Formenti
7) De papo pro á (Joubert de Carvalho - Olegário Mariano) com Gastão Formenti
8) Amor a Crediário (Paulo Patrício) com Anjos do Sol
9) Sei Lá (Mario Rossi - Ruthnaldo) com Anjos do Sol
10) Sapato de Algodão (Zé do Norte) com Anjos do Sol
11) Aquarela Paraense (Enock Figueiredo - Raimundo Dantas) com Anjos do Sol
12) O Pinhão na Amarração (Elomar) com Dércio Marques
13) Riacho de Areia (Adapt de Maria Lira) com Dércio Marques
14) Namorada do Cangaço (Cesar Teixeira) com Dércio Marques
15) Semente do Bem (Gordurinha) com Ary Lobo
16) Fim de verão (João do Vale - José Leventhal) com Ary Lobo
17) Evolução (J. Cavalcante - Lino Reis - Aguiar Filho) com Ary Lobo
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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