1) Pinguinho de gente (Altamiro Carrilho) com Charles Gonçalves
2) Chorinho antigo (Waldir Azevedo) com Charles Gonçalves
3) Sonoroso (K-Ximbinho) com Charles Gonçalves
4) Ophelia (Polka) (Desconhecido) do LP Música Popular no séc XIX no Vale do Paraíba
5) A violeta (Valsa) (Desconhecido) do LP Música Popular no séc XIX no Vale do Paraíba
6) Cateretê (Desconhecido) do LP Música Popular no séc XIX no Vale do Paraíba
7) Olha o fogo, soldado (Demetrius) com Nonô e Naná
8) Eterna saudade (Bernadette Albardeira - Ulisses Lucas) com Nonô e Naná
9) No Mourão da Porteira (Raul Torres - João Pacífico) com Nonô e Naná
10) Onde canta o sabiá (Nonô Basílio) com Nonô e Naná
11) Lua...Luar (Mestre Lucindo) com Nazaré Pereira
12) Na areia da praia (José Rayol) com Nazaré Pereira
13) Carimbó da saudade (Alfredo de Oliveira) com Nazaré Pereira
14) Pescaria em Boqueirão (João Gonçalves - Messias Holanda) com Messias Holanda
15) Balanço na rede (Buco do Pandeiro - Anatalício) com Messias Holanda
16) Menino moderno (Alba - F. Guimarães) com Messias Holanda
17) Pra tirar coco (Messias Holanda - Hamilton Oliveira) com Messias Holanda
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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