1) Isto é bom (Eduardo Souto) com Clara Sverner
2) Do sorriso da mulher nasceram as flores (Eduardo Souto) com Clara Sverner
3) O despertar da montanha (Eduardo Souto) com Clara Sverner
4) Na baixa do sapateiro Ary Barroso Trio Nagô
5) Aquarela Cearense Waldemar Ressureição Trio Nagô
6) Prece ao vento Alcyr Pires Vermelhor - Gilvan Chaves - Fernando Luiz Trio Nagô
7) Quando ela passa (Luiz Bittencourt - J. Cascata)
Da cor do pecado (Bororó)
Que é que é (Bororó - Evagrio Lopes)
Uma noite em São Borja (José Menezes - Abel Ferreira), com José Menezes e seu conjunto
8) Exalatação a Mangueira (Enéas Brites - Aloisio da Costa)
Vem meu amor (Rubem Gerardi - Oldemar Magalhães)
Eu chorarei amanhã (Raul Sampaio - Ivo Santos)
Madeira de Lei (Luiz Bandeira - Renato de Araújo), com José Menezes e seu conjunto
9) Coco do M (Zé do Brejo - Jacinto Silva) com Jacinto Silva
10) Profecia do Padre Cícero (Jacinto Silva) com Jacinto Silva
11) Buchada com Aruá (Jacinto Silva) com Jacinto Silva
12) Na roça é assim (Jacinto Silva) com Jacinto Silva
13) Não me deixe louco (Jacinto Silva) com Jacinto Silva
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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