1) Debussyana (Garoto) com Geraldo Ribeiro
2) Três estrelinhas (Anacleto de Medeiros) com Avena de Castro e part. Jacob do Bandolim
3) Manhã de carnaval (Luis Bonfá - Antônio Maria) com Luiz Bonfá e part de Maria Helena Toledo
4) Pisando em brasa (Canhoto da Paraíba) com Canhoto da Paraíba
9) Retrato do vaqueiro (Manoelzinho Aboiador) com Manoelzinho Aboiador
10) A fé de um curandeiro (Vavá Machado - Marcolino) com Vavá Machado e Marcolino
11) Lá na fazenda castanho (Ivone Leão - Heleno Gino) com Ivone Leão e Heleno Gino
14) Mal de amor (Baltazar Silva - Piraci) com Mensageiro e Mexicano
15) Por teu amor, minha pombinha (Desconhecido) com Mensageiro e Mexicano
16) Não voltarei (M. Esperon - E. Colazza, versão de Mensageiro e Mexicano) com Mensageiro e Mexicano
12) Murucututu (recolhida por Mário de Andrade) com Jane Vaquer
13) Tajapanema (Waldemar Henrique) com Jane Vaquer
14) Rolinha (Waldemar Henrique) com Jane Vaquer
15) Sonho de Criança (Folclore informado por Maria Cristina Salles) com Jane Vaquer
12) Feito pra se dançar (Manoel Vidal - Zezinho Preá) com Os Nordestinos do Ritmo
14) Com você é bem melhor (Inácio Virgolino - Manoel Vidal) com Os Nordestinos do Ritmo
15) Na onda do forró (Dedé - Manoel Vidal) com Os Nordestinos do Ritmo
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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