1) Sagarana (Renato Andrade) com Renato Andrade
2) Prelúdio da Inhuma (Renato Andrade) com Renato Andrade
3) Viola e suas variações (Renato Andrade) com Renato Andrade
4) O Jeca na estrada (Renato Andrade) com Renato Andrade
5) O negro na cultura brasileira (Mano Décio da Viola - Nilson Azevedo) com Mano Décio da Viola
6) Dona Santa, Rainha do Maracatu (Mano Décio da Viola) com Mano Décio da Viola
7) Encontro marcado (Mano Décio da Viola - Álvaro Casado) com Mano Décio da Viola
8) Gigante de Guinê (Guiga de Ogum - Gilson Silva - Wadu da Ribeira) com os Filhos de Gandhy
9) Negros e brancos (Carlinhos Marques - Lapa) com os Filhos de Gandhy
10) Ijexá (Edil Pacheco) com os Filhos de Gandhy
11) Canta canta sabiá (Nicanor Negrão - Cafezá - Charanga) com Charanga e Chará
12) Violeiro Folgazão (Argentino Lemos - Charanga) com Charanga e Chará
13) Tormento (Joel Honorato - Jezio Araújo) com Charanga e Chará
14) Comparação (Nicanor Negrão - Cafezá) com Charanga e Chará
1972
15) From United States of Piauí (Luiz Gonzaga Jr) com Luiz Gonzaga
16) Ana Rosa (Humberto Teixeira) com Luiz Gonzaga
17) Meu Chevrolet (Roberto Martins) com Luiz Gonzaga
18) Aquilo Bom (Severino Ramos - Luiz Gonzaga) com Luiz Gonzaga
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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