1) Chorando Baixinho (Abel Ferreira) com Arthur Moreira Lima, Abel Ferreira e Conjunto Época de Ouro
2) Alvorada (Jacob do Bandolim) com Conjunto Época de Ouro e Joel Nascimento
3) Quebradinha (Ernesto Nazareth) "com Arthur Moreira Lima, Abel Ferreira, Conjunto Época de Ouro,
Joel Nascimento e Zé da Velha"
4) Bandeirante (Pereirinha - Manoel Ângelo) com Pereirinha e sua gente
5) Recordar é viver (Pereirinha - Manoel Ângelo) com Pereirinha e sua gente
6) Cidade da garoa (Pereirinha) com Pereirinha e sua gente
7) Maxixe Sertanejo (Pereirinha) com Pereirinha e sua gente
8) Sem Lei nem Rei (1º Movimento) (Capiba) com Orquestra Armorial
9) Sem Lei nem Rei (2º Movimento) (Capiba) com Orquestra Armorial
10) Sem Lei nem Rei (3º Movimento) (Capiba) com Orquestra Armorial
11) Mourão (Guerra Peixe) com Orquestra Armorial
12) Moda da Geraldina (Serrinha) com Serrinha e Caboclinho
13) Mentirosa (Serrinha - Rielinho) com Serrinha e Caboclinho
14) O fim do Zé Carreiro (Serrinha - Ado Benatti) com Serrinha e Caboclinho
15) Adeus Alagoas (Aurino Francisco) com Zito Borborema
16) Venha cá morena (Inácio Virgolino - Manuel Eufrásio) com Zito Borborema
17) As coisas lindas do Pará (Kazinho) com Zito Borborema
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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