1) Maracangalha (Dorival Caymmi) com Guerra Peixe e seus músicos
2) Delicado (Waldir Azevedo) com Guerra Peixe e seus músicos
3) Mulher rendeira (Tradicional) com Guerra Peixe e seus músicos
4) Lamento (Djalma Ferreira - Luiz Antônio) com Guerra Peixe e seus músicos
5) Vem cá, Toinho (Antônio Nery - Saúde) com Antônio Nery e conjunto
6) Eu criava um sabiá (Antônio Nery - Saúde) com Antônio Nery e conjunto
) Respeita o gogó da ema (Antônio Nery - Saúde) com Antônio Nery e conjunto
8) Flor de açucena (Palmeira - Paschoal Raymundo) com Luizinho, Limeira e Zezinha
9) Romaria (Anacleto Rosas Jr - Dois Turunas) com Luizinho, Limeira e Zezinha
10) O canto do boiadeiro (Rogaciano) com Luizinho, Limeira e Zezinha
11) Festa de vaquejada (Brito Lucena) com Jacinto Silva
12) Pegue o garrote (Juarez Santiago - Cabo França) com Jacinto Silva
13) Ainda gosto dela (Juarez Santiago - Afonso D'A Modinha) com Jacinto Silva
14) É tempo de ciranda (Onildo Almeida) com Jacinto Silva
15) Cantando minha loa (Jacinto Silva - Lidio Cavalcanti) com Jacinto Silva
16) Me esquece (Nelson Cavaquinho - Guilherme de Brito) com Guilherme de Brito
17) O bem querer (Nelson Cavaquinho - Guilherme de Brito) com Guilherme de Brito
18) Traço de união (Nelson Cavaquinho - Guilherme de Brito) com Guilherme de Brito
19) A flor e o espinho (Nelson Cavaquinho - Guilherme de Brito - Alcides Caminha) com Guilherme de Brito
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
8) Flor de açucena (Palmeira - Paschoal Raymundo) com Luizinho, Limeira e Zezinha
9) Romaria (Anacleto Rosas Jr - Dois Turunas) com Luizinho, Limeira e Zezinha
10) O canto do boiadeiro (Rogaciano) com Luizinho, Limeira e Zezinha
11) Festa de vaquejada (Brito Lucena) com Jacinto Silva
12) Pegue o garrote (Juarez Santiago - Cabo França) com Jacinto Silva
13) Ainda gosto dela (Juarez Santiago - Afonso D'A Modinha) com Jacinto Silva
14) É tempo de ciranda (Onildo Almeida) com Jacinto Silva
15) Cantando minha loa (Jacinto Silva - Lidio Cavalcanti) com Jacinto Silva
16) Me esquece (Nelson Cavaquinho - Guilherme de Brito) com Guilherme de Brito
17) O bem querer (Nelson Cavaquinho - Guilherme de Brito) com Guilherme de Brito
18) Traço de união (Nelson Cavaquinho - Guilherme de Brito) com Guilherme de Brito
19) A flor e o espinho (Nelson Cavaquinho - Guilherme de Brito - Alcides Caminha) com Guilherme de Brito
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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