1) Único amor (Alfredo Medeiros) com Canhoto da Paraíba e Henrique Annes
2) O sorriso de Fátima (Canhoto da Paraíba) com Canhoto da Paraíba e Henrique Annes
3) Banhado em lágrimas (Canhoto da Paraíba) com Canhoto da Paraíba e Henrique Annes
4) Favela (Roberto Martins - Waldemar Silva) com Índios Tabajaras
5) Gauchinha (Roberto Martins - Waldemar Silva) com Índios Tabajaras
6) Cabeça inchada (Hervê Cordovil) com Índios Tabajaras
7) Caminhemos (Herivelto Martins) com Índios Tabajaras
8) Prazer da Serrinha (Hélio dos Santos - Rubens da Silva) com Dona Ivone Lara
9) O império tocou reunir (Silas de Oliveira - Mano Décio da Viola) com Dona Ivone Lara
10) Chegou quem faltava (Nilson Gonçalves) com Dona Ivone Lara + part. Seu Alcies, malandro histórico da Portela
11) Clarinete dengoso (Otaviano Pitanga - Achiles Junior) com Pitanga
12) Clarinete melodia (Guio de Moraes) com Pitanga
13) Acariciando (Abel Ferreira - Lourival Faissal) com Pitanga
14) Chorando baixinho (Abel Ferreira) com Pitanga
15) O céu e o som (Péricles Cavalcanti) com Gal Costa
16) A rã (Caetano Veloso - João Donato) com Gal Costa
17) Flor de maracujá (João Donato - Lysias Enio) com Gal Costa
18) Barato total (Gilberto Gil) com Gal Costa
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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