1) Esquerdinho na gafieira (Altamiro Carrilho) com Altamiro Carrilho e Conjunto Batucada Carioca e Tico-Tico (cavaquinho)
2) Modulando (Rubens Leal Brito) com Altamiro Carrilho e Regional do Canhoto
3) Aconteceu no Grajaú (Britinho) com Altamiro Carrilho, Britinho e Regional
4) Harmonia Selvagem (Dante Santoro) com Altamiro Carrilho e Regional do Canhoto
5) A porteira (Luiz de Castro - Atilio Versutt) com Zilo e Zalo
6) Parabéns Norte e Nordeste (Jack - Abel) com Zilo e Zalo
7) Praias da solidão (Reinaldo Queiroz - Pandiá) com Zilo e Zalo
8) A coruja comeu meu curió (Tradicional) com Clementina de Jesus
9) Tomé (Tradicional) com Clementina de Jesus
10) Beira-mar (Tradicional) com Clementina de Jesus
11) Cercar paca (Tradicional) com Clementina de Jesus
12) Duas modas: Trancelim / A velha do acarajé (Tradicional) com Clementina de Jesus
13) Que força é essa (Sergio Godinho) com Dércio Marques
14) Companheiro (Tonta) (Chico de Ubatuba) com Dércio Marques
15) Leito do gavião / Intro de Chula no Terreiro "(Elomar)
(Alberto Moreira)" com Dércio Marques
16) Vim de longe (Paco Bandeira) com Dércio Marques
17) Pra Vocês Foliões (Edgard Morais) com Antonio Nobrega
18) Corisco (Lourival Oliveira) com Antonio Nobrega
19) Clovinho no frevo (Clóvis Pereira) com Antonio Nobrega
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
12) Duas modas: Trancelim / A velha do acarajé (Tradicional) com Clementina de Jesus
13) Que força é essa (Sergio Godinho) com Dércio Marques
14) Companheiro (Tonta) (Chico de Ubatuba) com Dércio Marques
15) Leito do gavião / Intro de Chula no Terreiro "(Elomar)
(Alberto Moreira)" com Dércio Marques
16) Vim de longe (Paco Bandeira) com Dércio Marques
17) Pra Vocês Foliões (Edgard Morais) com Antonio Nobrega
18) Corisco (Lourival Oliveira) com Antonio Nobrega
19) Clovinho no frevo (Clóvis Pereira) com Antonio Nobrega
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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