1) Na Serra da Mantiqueira (Ary Kerner) com Mario Gennari Filho
2) Baião Caçula (Mario Gennari Filho) com Mario Gennari Filho
3) Maringá (Joubert de Carvalho) com Mario Gennari Filho
4) Sou bahiana (Luis Bittencourt - Tuiu) com Vanja Orico
5) Capina menino (Victor Simon) com Vanja Orico
6) Roda carreta (Paulo Ruschell) com Vanja Orico
7) Desquite (Jayme Janeiro) com Sylvio Tancredi e seu conjunto de ritmos
8) Meu amigo Garoto (Mario Albanese) com Sylvio Tancredi e seu conjunto de ritmos
9) Chapéu Velho (Osvaldo Mendes - Odorico Cardoso) com Sylvio Tancredi e seu conjunto de ritmos
10) Atraente mesmo (Waldir Cardoso - Xixa) com Sylvio Tancredi e seu conjunto de ritmos
11) Ser mulher (Amélia de verdade) (Leci Brandão) com Leci Brandão
12) Questão de gosto (Leci Brandão) com Leci Brandão
13) Ritual (Leci Brandão) com Leci Brandão
14) Mãos libertas (Leci Brandão - André) com Leci Brandão
15) 1 x 1 (Edgar Ferreira) com Simonetti e orquestra
16) Nem fala meu nome (Nazareno de Brito - Luis de Castro) com Simonetti e orquestra
17) Tambaú (Severino Araújo - Silvino Lopes) com Simonetti e orquestra
18) Oiá de meio dia (Gilvan Chaves) com Simonetti e orquestra
18) Oiá de meio dia (Gilvan Chaves) com Simonetti e orquestra
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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