1) Ecos (Joel Nascimento) com Joel Nascimento
2) Um chorinho pra você (Severino Araújo) com Severino Araújo e Orquestra Tabajara
3) Tema nº1 (Waldir Azevedo) com Waldir Azevedo
4) Uma Noite no Sumaré (Esmeraldino Sales) com Orlando Silveira
5) Acariciando (Abel Ferreira) com Abel Ferreira
6) Que terreiro é esse (Xavantinho) com Pena Branca & Xavantinho
7) Boi da lua (Carlos César Teixeira) com Papete
8) Djaniras (Xangai - Cátia de França - Israel Semente) com Xangai
9) Sabiá (João do Vale) com Irene Portela
10) Respeite o tempero (Oswaldinho) com Oswaldinho do Acordeon
11) Forró lajeado (Severino Januário - Albuquerque) com Severino Januário
12) Baiãozinho bom (Julinho - Evaldo Gouveia) com Julinho e seu acordeon
13) Saudoso (Dominguinhos - Anastácia) com Dominguinhos
14) Chorão (Luiz Gonzaga) com Luiz Gonzaga
18) Vida bela (Tom Jobim - Vinícius de Moraes) com Elizeth Cardoso
15) Tem dendê (Reginaldo Bessa - Nei Lopes) com Alcione
16) Sabiá (Maurício Tapajós - Joaquim Cardoso) com Clementina de Jesus
17) Deixa (Baden Powell - Vinícius de Moraes) Elis Regina
18) Naturalmente (João Donato - Caetano Veloso) com Fafá de Belém
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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