1) Proeminente (Ernesto Nazareth) com Choro & Companhia
2) Matuto (Ernesto Nazareth) com Choro & Companhia e part. de Roberto Corrêa
3) Mariazinha sentada na pedra (Ernesto Nazareth) com Choro & Companhia
4) Coração trapaceiro (Hermínio Bello de Carvalho - Vital Lima) com Ademilde Fonseca
5) Títulos de Nobreza (Ademilde no Choro) (João Bosco - Aldir Blanc) com Ademilde Fonseca
6) Choro chorão (Martinho da Vila) com Ademilde Fonseca
7) A fuga do papa capim (Sergio Campelo) com Sa Grama
8) Baba de moça (José Menezes) com Sa Grama
9) Mingau de cachorro (Sergio Campelo) com Sa Grama
10) Espera Maria (Luiz Bandeira - Alberto Lopes) com Sa Grama
11) Como é que pode (Kazinho) com Germano Mathias
12) Zé da pinga (Padeirinho) com Germano Mathias
13) Eu e a saudade pela rua (Kazinho) com Germano Mathias
14) Luto no Morro (Jorge Duarte) com Germano Mathias
15) Vai trabalhar Zé (Nilo Cearense) com Nilo Cearense
16) Quero assar milho verde (Nilo Cearense) com Nilo Cearense
17) Falando bem do sertão (Nilo Cearense - Dario de Oliveira) com Nilo Cearense
18) Nasci pra ser vaqueiro (Nilo Cearense) com Nilo Cearense
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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