1) Homenagem (Astor da Silva) com Zezinho e os Copacabanas
2) Não dou conselho (Antônio Nássara - Erasmo Silva) com Zezinho e os Copacabanas
3) De papo pro á (Joubert de Carvalho - Olegário Mariano) com Zezinho e os Copacabanas
4) Feitio de Oração (Noel Rosa - Vadico) com Zezinho e os Copacabanas
5) Cantiga de embalar (José Afonso) com Dércio Marques
6) Arrumação (Elomar) com Dércio Marques
7) Riacho de areia (Adapt de Maria Lira) com Dércio Marques
8) Desafio (Moacir Laurentino - Sebastião da Silva) com Moacir Laurentino & Sebastião da Silva
9) Banho de praia (Moacir Laurentino - Sebastião da Silva) com Moacir Laurentino & Sebastião da Silva
10) Exaltação ao Brasil (Moacir Laurentino - Sebastião da Silva) com Moacir Laurentino & Sebastião da Silva
11) Apanhei um resfriado (Leonel Azevedo - Sá Roris) com Almirante
12) João da Conceição (Jorge Nóbrega) com Almirante
13) Que barulho é esse (Walfrido Silva - Gadé) com Almirante
14) Olha o grude formado (Gadé) com Almirante
15) Levei um bolo (Pedro Caetano - Claudionor Cruz) com Almirante
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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