1) Polquinha gaúcha (Tradicional, em arranjo de Chiquinho do Acordeon) com Chiquinho do Acordeon
2) Canção da volta (Antonio Maria - Ismael Neto) com Chiquinho do Acordeon
3) Sorriso de cristal (Erica Rego) com Chiquinho do Acordeon
4) Valsa de uma cidade (Ismael Neto - Antonio Maria) com Chiquinho do Acordeon
5) Razão pra não chorar (Catulo de Paula) com Catulo de Paula
6) Casa de pau, pó e pá (Catulo de Paula) com Catulo de Paula
7) Vamos cantar (Catulo de Paula - Gabriel Pessanha) com Catulo de Paula
8) Varinha de condão (Catulo de Paula - Fernando Lopes) com Catulo de Paula
9) Saudades de Belém (Fernando Silva) com Nino e seu Trio Paranoá
10) A volta do Mata Sete (Fernando Silva - Cosme do Amaral) com Nino e seu Trio Paranoá
11) Cidade mãe (Vira-Vira - Antônio Soares) com Nino e seu Trio Paranoá
12) Uma prece para os homens sem Deus (Gordurinha) com Nino e seu Trio Paranoá
13) Canto I (Tradicional) com Clementina de Jesus, Geraldo Filme e Doca
14) Canto II (Tradicional) com Clementina de Jesus
15) Canto VI (Tradicional) com Geraldo Filme
16) Canto VII (Tradicional) com Doca
17) Canto XII (Tradicional) com Clementina de Jesus
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
16) Canto VII (Tradicional) com Doca
17) Canto XII (Tradicional) com Clementina de Jesus
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes
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